半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
花梨（川上友子 配音）本来只是一个平凡的女高中生，某日，她意外的在盛夏时节看到了红透了的枫叶，之后，便莫名其妙的被召唤至异世界之中。在这里，她成为了唯一能够拯救日渐遭到怨灵侵蚀的京都的龙神神子。
通过与怪物和与怪物有关的人的接触，夏目开始探索自己的前进道路，并在与她心灵相连的朋友的帮助下，设法守护她的重要日子。
