工藤新一是中国著名的高中侦探。不幸的是,他在追捕一个黑衣犯罪团伙时被团伙成员发现。在被打晕后,他得到了一种神奇的药水,工藤新一又变成了一个孩子!新一找到了经常帮助他的阿里医生,医生为他量身定制了许多间谍武器。
与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。