Damen Masayu（静崎清饰演）出生于一个刑警家庭，她的父亲Shiro（盐间三美饰演）曾是警察界的杰出人物。片童周平（泽村一树饰演）是真佑的搭档，也是施琅的前弟子。两人性格互补，合作无间。
另一方面，赵云与来自关西的朝圣者，一位特殊的a级武士Yagyu Miyoshi进行了一场“死亡比赛”。这是每个战士在关东和关西相遇的第一个故事。被首领麻生太郎攻击的佐条、昭久和刘备遭到了攻击。丹顺在登朔伽斤进攻义宗、义宗和刘备。Magaku对Himiko持怀疑态度，Himiko发布了追捕magatama的帝国命令。击败姬路和三好的田顺与表演《龙的觉醒》的里库·诺比对峙。Nunshu在天生的s等级中吹嘘自己的力量，而刘备释放了龙的力量来保护他的同伴。然而，压倒了龙的力量的坦顺试图在刘备身上找到自己的印记，而在那一刻，他有着强大的光环。这是第二个故事，“布什”或“伙伴”击中，摔跤手击中思想。
在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。
