韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
坂田晴洲（由岛崎信长配音）是一位名叫坂田晴明的著名书法家的儿子，他有一个不同寻常的童年。Bantian有着英俊的外表和聪明的头脑，但他往往性格内向，不善于说话。一次次的误解让他成为同学眼中的“怪人”，而一向不善言辞的坂田自然也无法自圆其说。
在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际，某电影制片厂的年轻导演Kenji（坂口健太郎饰演）经历了一次难忘的人生邂逅。此前，他在某影院发现了一部被遗弃的电影，电影中的女主人公馒头公主（Ayase饰演）迷住了他，并变得非常着迷。
