故事发生在一个依靠着音乐才赖以生存的地方都市之中，音羽歌苗（小松未可子 配音）是一位平凡的高中一年级学生，本来出生在显赫世家的千金大小姐，却因为父母的不断挥霍而不得不早于同龄人许多步，开始思考起自己未来的生计问题。
蜜蜂怪不见了，而不死鸟怪则是暑假的结束，拯救了她们免于灾难——新学期的李良亮和女孩们的到来，陌生甚至更可怕的威胁悄悄逼近她们。Yukawa Yi、八木寺真晓、神原俊和、千石富子、Nino Nino和战地根平Yi。他们的独白和忏悔，以及告别。
布兰登（Michael Fassbender，Michael Fassbander饰演）是纽约市的一名白领，穿着鲜艳的衣服。他对成人电影充满热情，习惯于手淫，并寻找浪漫的机会。然而，他和妹妹希思（凯莉·穆里根饰）的关系忽冷忽热。
