整部电影没有台词,所有角色都没有名字。妻子(李恩宇饰演)得知丈夫(赵在贤饰演)有外遇的事实,而儿子(徐英珠饰演)则在车里目睹了父亲和开杂货店的母亲(李恩玉饰演)的美好场景。妻子悲愤交加,试图阉割熟睡的丈夫,但没有成功。
落魄拳手丹下段平(香川照之 饰)因欠债被黑社会追打,路人矢吹丈(山下智久 饰)仗义出手,凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监,段平十分欣赏丈的天赋,希望教授其拳击技术,然而只求眼下开心的丈无心学拳,直到他在狱中遇到劲敌力石彻(伊势谷友介 饰),曾为职业拳手的力石轻松将丈击败,感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子(香里奈 饰)与监狱合作举办狱中拳击赛,丈得以和白木的拳手力石再次较量,并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱,力石再度登上拳台,而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负,终究需要一个结局……
司波达也(中村悠一 配音)和妹妹司波深雪(早见沙织 配音)是魔法高校的新生,深雪是能力优秀的“花冠”,而达也则是作为其替补的二科生“杂草”。在学园中,兄妹两人结识了许多有趣的同伴们——个性大大咧咧不拘小节的千叶艾丽卡(内山夕实 配音)、文静胆小的柴田美月(佐藤聪美 配音)、正直勇敢的西城雷欧哈鲁特(寺岛拓笃 配音)、认真努力的吉田干比古(田丸笃志 配音),在学习的过程中,存在于学园之中的秘密也在逐渐揭晓。