世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动
最初,草磨家族流传着一种诅咒,即他们每个人都对应十二生肖中的一种动物,另一个是猫妖。性格冷峻内敛的加贺镰(关志一配音)、幽默的子武镰(Tsui Takuro配音)、活泼可爱、积极乐观的红叶镰(Saito Katsuya配音),以及鸟镰(井上和彦配音)复杂的过去。在了解了这些看似快乐的人背后隐藏的痛苦之后,本田透将如何治愈他们?