身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时，巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现，城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中，就像个庇护所一般，里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去，她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。 本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作，德间书店于1985年发行，并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。
鸣人从小就孤独无助。十多年过去了，年轻的鸣人被木叶村的忍者学校录取，在那里他遇到了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的继承人之一。当他还是个孩子的时候，他的兄弟，一个已经拥有高超忍术的忍者，杀死了他们家的所有人，然后投奔了大蛇丸，大蛇丸一直想摧毁木叶村。佐助从小就发誓要超越他的兄弟，为这个家族报仇。火影忍者和他们的团队在忍者学校接受了教官卡卡西的精心指导，在他的帮助下，他们在成长过程中一次又一次地面临挑战！
