能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
虽然嘉祥想把它们送回家乡,但他还是应它们的要求养了两只猫,所以他和两只猫一起开始了“La Soleil”。
许多年后,爱德华(山田龙之介饰)成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟(水石屋飞梦配音)一起找到了哲学家的石头。与此同时,神秘的人造人Raster(松由康子饰)和Enwei(本真敏雄饰)徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动,天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。