故事发生在20世纪70年代,17岁的夜总会服务员艾迪(马克·沃尔伯格饰演)出生时携带一件巨大的秘密武器。一次偶然的机会,他被色情导演杰克(伯特·雷诺兹饰演)发现了。
某日,隶属真田家的猿飞佐助(高橋幸治 饰)遇见浪人稻村光秋(戸浦六宏 饰),从稻村口中得知,德川家两大忍者头目之一的郡山带刀(岡田英次 饰)叛逃,并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏,战局发生变化,德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时,丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。