为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人,他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服,以此为乐,并且不断的骚扰着库洛,令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟,两人虽为兄弟,却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同,弗雷看上去安静而又温顺,可实际上,他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。