一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美 配音），来夏对音乐的热爱感染了和奏，也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽（早见沙织 配音）的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心，合唱部应运而生。 随着维也纳转学生前田敦博（花江夏树 配音）的出现，合唱部的人气达到了顶峰，有了音乐的每一天，和奏都和伙伴们快乐的渡过着，母亲坂井真昼（大原沙耶香 配音）给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。
与此同时，各种恐吓信不断，经纪人田锁先生遭到攻击，在网站上用自己的声音写日记的神秘人让威玛感到焦虑。在恍惚中，她甚至自己也看到了另一个。没有人知道威马的痛苦，贪婪的田索甚至同意了剧组的剧本，要求威马在高度暴力的场景中表演。这一表现成为威玛娱乐生涯的转折点，她的出镜率开始攀升，甚至拍了裸照。相比之下，曾拍摄乌玛裸照的电视编剧涩谷和摄影师村野相继遇害。混乱无序的生活还没有变得麻木，真相是什么？这部电影获得了1997年亚洲奇幻电影节最佳亚洲电影奖。
在这样的一天，Mio来到了总部会计部门Ichi的当月业务检查处。事实上，Mio是Naoya的未婚夫。。。
