近江乱丸是日本黑手党近江集团的年轻领导人，受家族之命，与吉原集团的大小姐妹结婚。两人在前往意大利的豪华游艇上结婚，在他们的新婚之夜，两人发生了争吵，他们没有恋爱。乱丸被烟赶出房间后，他独自一人在酒吧借酒解忧。
吉冈多佳子（齐藤由贵 饰）、汀子（相乐晴子 饰）和绿子（原田贵和子 饰）是共同在金泽第一高中就读的二年级学生。绿子因为拥有美丽的外貌，而在班上颇受男生的追捧，与此同时，早熟的汀子也有了自己的心上人。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
