她每次施法都没能成功,反而引发了一场爆炸,给大学的正常学习生活造成了混乱。这一天是魔术师一生中唯一一次召唤恶魔的仪式,被召唤的恶魔将永远陪伴在魔术师身边。其他学生成功地完成了对恶魔的召唤,路易丝的咒语一出,爆炸就发生了。然而,路易丝还是召唤了一个恶魔——一个人类!东京的年轻天才出人意料地来到了魔法世界,并被当作恶魔对待!这位困惑的天才与路易斯签订了一份合同,路易斯并不认为他是人。在这个魔法学院里,东京的普通年轻天才会发生什么。
虽然阿丽莎已经异形化,并且犯下了滔天的罪行,但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中,欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥(大久保瑠美 配音),和非常崇拜欧菲,拜他为师的青年马吉克(小林裕介 配音),三人结伴而行,与此同时,欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友,决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。