由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。
这是一个学习成绩决定了一切的世界，在这个世界里，在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活，而等待着那些落榜者的，就只是悲惨的惩罚。
日高梦木（香泽舞配音）是一个平凡的女孩，她内心深处隐藏着一个不为人知的秘密。在浩瀚的天空中，梦木有时可以看到不可思议的岛屿漂浮在其中。然而，似乎只有她能看到这一幕。有一天，一个叫穆恩特（小野大辅配音）的红发男孩突然出现在Dream面前。
