一次偶然的机会，他发现大臣黑泽武藏（吉田刚太郎饰演）偷偷给他拍了很多照片，并经常给他写下温暖但模棱两可的鼓励语。很快，武藏向创一坦白，并承诺与创一离婚。雷鸣般的创易不知所措，没有意识到前方会有更大的混乱。从总部调来的年轻一代穆令台（林燮渡饰演）善良可亲。在他搬进创一的公寓后不久，他也向创一表达了自己的爱。不久之后，两位朋友甚至就创艺一事发生了激烈的争论。对于创易来说，这真的是一个可怕的桃花期
自从七原秋也与中川典子从新世纪教育法（简称BR）中逃出，两年转眼就过去了。人类社会进入了恐怖主义时代！首都在反BR国家的恐怖分子的袭击下，化为一片废墟。政府当局认定凶犯为七原秋也，开始了对其国际通缉。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
