很远，很远，时间和空间的另一面。宇宙中有一群自称为“金族”的人。他们创造了星团和预测未来的能力，已经向其他不成熟的种族发出呼吁：“让我们起航！从他们的母星，到宇宙。三个种族响应了他们的号召。金族称他们为银族、青铜族和英雄族。
Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
在一次盗窃废弃机甲零件的过程中，他意外遇到了一个名叫阿玛拉（卡丽·斯佩尼饰演）的年轻女孩，她自己组装了迷你机甲。之后，在妹妹森莫美子（菊地林子饰演）的安排下，杰克和阿玛拉莫在玉兰基地接受了机甲驾驶员的培训。与此同时，总部位于上海的邵氏集团在总裁邵立文（景甜饰演）的领导下，致力于用无人机甲取代传统机甲。就在这个关键时刻，一个与复仇流浪者极其相似的黑色机甲突然出现，对人类发动了无情的杀戮。人们发现，遥远的外星“先驱”仍在蠢蠢欲动，不断等待消灭地球人的机会
