讲述日本战国时代末期发生的一场“决定天下”的战役,交战双方为德川家康领下的东军以及石田三成领导组成的西军。最终,在西军将领小早川秀秋叛变的情况下,这场战争在一天内即分出了胜负,德川家康取得了统治权,三年后成立德川幕府。
仙琪(沈伟饰演)无意中救了商业大亨丁志雄的命。为了报答贤齐,丁志雄决定雇他为自己的保镖。丁志雄的妹妹阿比对贤齐一见钟情,并对贤齐发起了猛烈的攻击,这让阿比的男友头马很不高兴。为了除掉贤齐,头马设计了一个阴谋来陷害贤齐。
经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……