全国大赛完结以后,越前龙马(皆川纯子 配音)回到了美国,但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。
ユーロ・ブリタニアとユーロピア共和国連合(E.U.)の戦争は大きな転機を迎えようとしていた--。E.U.を混乱に陥れたテロリスト「方舟の船団」。
在乡下与祖父二人相依为命的淳朴少年小山田耕太,来到大城市的熏风高中,成为这个学校的高中一年级新生。面对新的城市、新的校舍,紧张的耕太意外的被学姐告白了。她,是学校内的第一号大美女,源千鹤。拥有大胸部的千鹤学姐用千方百计,不择手段的诱惑耕太。