一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
日高梦木(香泽舞配音)是一个平凡的女孩,她内心深处隐藏着一个不为人知的秘密。在浩瀚的天空中,梦木有时可以看到不可思议的岛屿漂浮在其中。然而,似乎只有她能看到这一幕。有一天,一个叫穆恩特(小野大辅配音)的红发男孩突然出现在Dream面前。
这是一个魔女与人类共存的世界,为了保证魔女的身份不被揭穿,被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙,唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。