他无法继承领土，也不擅长使用魔法。维德林必须依靠自己的力量迅速变得更强，才能在这里为自己赢得光明的未来。维德林终于年满12岁，进入了冒险者预备学校，并被错误地授予男爵头衔。温柔迷人的爱丽丝（西村西宏配音）、开朗活泼的路易斯（三村亲自配音）和严肃的伊娜（小松武子配音）很快在这里交到了朋友。
公元13世纪，日本僧人道元（中村扎太郎饰演）千里迢迢来到宋朝，游历名山大川，寻求佛教的真谛。然而，各大寺庙的信徒贪图香火，与政治关系密切，很难在世界上找到真正的道路。
濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。 十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？
