在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际,某电影制片厂的年轻导演Kenji(坂口健太郎饰演)经历了一次难忘的人生邂逅。此前,他在某影院发现了一部被遗弃的电影,电影中的女主人公馒头公主(Ayase饰演)迷住了他,并变得非常着迷。顺正(竹野内丰 饰)是一名图画修复师,与恋人芽美(筱原凉子 饰)一起在意大利生活,但他常常会有莫名的空虚感。他十年前的一个女友Aoi(陈慧琳 饰)是一个中国留学生,在日本读书期间认识了顺正,两人因为误会而分开了,两人对彼此还是念念不忘。