铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。
滑鬼是带领百鬼夜行的怪物的将军。13岁的女亮芦笙(福山润配音)似乎是一个普通的中学生,他爱着同学的父母加奈(平野Aya配音)。但事实上,他拥有四分之一的怪物血统,是大怪物“滑头鬼”的孙子。
信号源自某个太空墓场,其间夹杂着女声所吟唱的普契尼著名歌剧《蝴蝶夫人》的段落。经过漫长跋涉,日冕号终于抵达太空墓场,海因茨和米格尔下船勘查,谁知却在这个与世隔绝的所在发现种种异状。在此之前,拥有传奇华美人生的歌剧演员艾娃似乎盘桓于此,如梦如幻的世界,海因茨和米格尔渐渐迷失在艾娃以及彼此的记忆中,他们深陷幻象无法自拔…… 本片为《回忆三部曲》中的一部。