Naga Ozaki(Romi Park配音)是一位有着音乐梦想的朋克年轻女性,曾与男友本城连(木内秀信配音)、朋友Takamutai(川原清久配音)和师父Terima(关智一配音)在家乡组建了一支乐队Black Stones。
海神的女儿波妞逃离深海玩耍,但被困在一个玻璃瓶里,冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来,宗杰住在海边的悬崖上,两人因此相遇。但是波妞的父亲,魔术师藤本,认为人类世界又脏又丑,所以他把波妞逼回了海里。
15岁的著名平面模特满月夏雅(小松嘉那饰演)不得不跟随父母回到家乡,帮助年迈的祖父管理酒店。这个美丽的女孩很快交到了新朋友,还遇到了闪闪发光的白色长川汉一郎(由神田直人饰演)。阿航是当地神族的孩子,但他很自由,经常做一些非传统的事情。