渴望环游世界的日本青年大分全宏在美国贫瘠炎热的沙漠中遇到了巴基斯坦人阿里(卡维·拉兹饰),他的车坏了。阿里多年前把妻子赶出了家门,得知她可能住在菲尼克斯。他千里迢迢来到异国他乡寻找她。
这对夫妇一次又一次地找不到对方,感到心碎。这只幸运的幼崽降落在宽阔的树叶上,在森林神的照顾下逐渐长大。小飞鼠开始学习飞行,但被鸟欺负了。它进行了反击,打败了嫉妒的小鸟。就在这时,伐木工又来到了森林里,所有的动物都灰心丧气。得知真相后,愤怒的小飞鼠决定教训这个无知的人类
《暮光之城》的故事开始于昭和58年的1983年6月。男主人公前原圭一搬到了一个人口不到2000人的小镇西泽村,开始了新的生活。在这里,他遇到了Ryomiya Ryuna、元崎美音、北条贞子和石川久守等同学,并成为了俱乐部的朋友。