半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
那是在战国时期。在某座寺庙的大厅里，提湖王国的主要景观灯向12位鬼神祝福领土的繁荣。交换而生的京广子孙，身体有各种缺陷，被视为不祥的儿子，被遗弃在河里。随着时间的推移，鬼神履行了他们与京广的约定，国家迎来了和平。
