在经纪公司，卡拉遇到了经纪人莫尤拉（弗兰西斯卡·努齐饰演），莫尤拉的魅力立刻引起了卡拉的注意。就在这一边，正要离开的马蒂尔决定带上卡拉的内裤作为纪念，却意外发现了另一个男人写给卡拉的情书。马蒂尔心生妒忌，便走近卡拉询问此事，却见卡拉和莫尤拉早已情投意合。失望的马蒂尔在公园里散步，在那里发生的一系列事件让他想起了卡拉的长处。此时此刻，卡拉也反思了自己的行为。一通电话后，两个年轻人和解了。
日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
泽子已经20多岁了，现在仍然住在她父母家。她喜欢拍摄和收集年长男性的照片。出于某种原因，她总是觉得与年长的男人交流更容易。当她最终爱上了同龄的前同事时，她经历了一次不同的情感觉醒，并发现了内心的力量感。
