这是米斯塔希亚的神秘世界，各种种族的“人类”、“神”和“恶魔”混杂在一起。性格开朗的玛纳利亚王国公主“安”和性格内向的龙族公主“格里尔”。自从他们相遇后，马纳利亚魔法学校的生活就开始了。
黑木香想再次与村上春树合作，但随着他们逐渐疏远，这个愿望最终未能实现。在此期间，村上春树打算向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品从天而降”的宏伟梦想，西村筹集了更多资金。对此，川端健二（玉山铁二饰演）对村下的决定提出了强烈质疑。然而，Murashi对他的亲密盟友的意见不置可否，并搁置了另一方，成立了他的新公司Diamond Image。他开始为《钻石形象》中的新女演员做宣传，其中包括Naomi Masako（由Hirosume Hirosumi饰演）。与此同时，他的前搭档荒井敏（Mashima Mashima饰）成为了谷谷（Jun Kunimura饰）手下的黑帮分子，对村上春树有着复杂的感情。
