一天晚上，美丽而富有的女作家凯瑟琳（莎朗·斯通饰）在与一位足球明星举行派对后开车下水，但这位明星死了，凯瑟琳安然无恙。警方怀疑这是一起谋杀案，并任命精神病学家格拉斯（大卫·莫里西饰）对凯瑟琳进行心理评估。由于其他原因，凯瑟琳被判无罪。
松井贵博（山口胜平 配音）第一次看到冢本裕司（古泽彻 配音）是在游泳比赛中，天真的松井立刻就被裕司帅气的身姿所吸引从而深深迷恋上了他。可是松井不知道的是，在裕司健康爽朗的外表下，藏着一颗由于被压迫和控制而变得扭曲乖僻的心灵。
这是一个关于驱魔师和恶魔的故事。传说很久以前，这位千年伯爵曾试图占领地球，但最终被人类消灭。但先知说，千年伯爵将再次降临。现在，他来了。他欺骗了那些因悲伤而失去亲人的人，并告诉他们重振亲人的方法。但这实际上是一个“恶魔”。
