明朝时期,有一个叫魏晋中(林剑锋饰)的无赖,他仰慕前太监刘进(麦家琪饰)的荣华富贵,与太监孙特别结识,希望能把他带进宫里。有一天,魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时,孙看上了一个艺妓,从班长那里买了太奇(小宫由里饰演),用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后,恳求魏与他私奔。临走当晚,太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后,杀了太奇,砍下了太奇的首级和宫中的阴茎,交给太监孙赎罪
这起事件给了良太沉重的打击与创伤,因此他才希望代替黑猫仰望星空,找到传说中的外星人。这一天,美丽女孩黑羽宁子(种田梨沙 配音)转到良太的班级,他惊讶地发现,黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩,她不会九九乘法,却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太,并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太,宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太,还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界…… 本片根据冈本伦的原作改编。