故事发生在阿拉德历977年,巴隆(近藤隆 配音)因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”,成为了不详和灾祸的象征,因而遭到了村民的驱逐,被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希(渡边明乃 配音)一起,巴隆踏上了旅途,希望能够找到解开诅咒的办法。
石松奉命刺杀老大的仇人,最终获罪入狱服刑5年,在狱中结识义友会干部今村幸三(美木良介 饰),结为兄弟。5年时间,泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子(有森也实 饰)一家夜店,然二人发生误会,石松枪伤泽田,犯下黑社会的大忌,从此开始了黑暗的毁灭之路……