曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里，一个是来自四叶草魔法书的尤诺，他有着杰出的魔法和天赋，另一个是阿斯塔，他没有魔法值，但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。
然而，Asawa在手术中意外感染了一种神秘的病毒。在西部发生恐怖袭击的同时，远郊的一座大坝发生了爆炸。新宾县刑事警察Tuogusa（由Shinigaki Tsuru配音）传唤了来自饱受战争蹂躏的卡森共和国的大坝管理企业负责人沙特阿拉伯博士。在高级警官的压力下，Togusa没有收到任何有用的信息。另一方面，草剃一方得知了恐怖分子的真实身份，那就是卡尔迪斯的游击队组织。这两起案件之间出乎意料的联系背后的真相是什么？本片改编自十郎政宗的原作，是《攻壳机动队》前传《ARISE》的第三部。
托尼非常痴迷于各种语言，对汉字之美一直很向往，机缘巧合来到了日本，结果遇上了插画家纱织。一段异国恋就此展开。在恋爱的过程中，因为二人来自不同的国家，想法上有很多不同，但这不是矛盾，反而成为了二人进一步了解彼此的方法。在姐姐（国仲凉子 饰）的婚礼上，已同居的二人考虑到了结婚。但这似乎是一个麻烦的问题…… 本剧改编自小栗左多里的同名漫画，故事内容根据作者和其美籍爱人托尼的真实恋爱故事改编，充满动人的小情趣。
