他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”,完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天,美丽的女孩小美彦(斋藤千和配音)作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现,小美也是其中一个神奇的女孩。之后,五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深,相处得很好,但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天,她让杏子和她去风间野探索真相,但他们两个费了很大的劲,无法离开南原。小美终于意识到,她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
在工厂工作的18岁少年「片桐真实」,由于中途辍学而遭受周围异样的眼光,为了争一口气,他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。
脱下你的鞋子和袜子,让你的赤脚感受地球的喜悦和芳香。脏不脏也没关系。印有破布的长裙在手风琴的欢乐中旋转着跳舞。陌生人,我从来没有见过像你这样绿色的眼睛。今晚,你不需要担心有地方休息,你能在我怀里安然入睡吗?摇摆的吉普赛人。