45岁的布拉德·阿姆斯特朗第一次发现了他的白发。他觉得自己老了吗？他来到俱乐部，走进健身房，看到一个女人在锻炼，然后他忍不住和那个女人调情
人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
外表文质彬彬内心却十分腹黑的久津内（田边诚一 饰）、凭借着自己的美艳将男人们玩弄于鼓掌之间的宝田（中谷美纪 饰）、有过辉煌过去如今却落魄万分的志方（椎名桔平 饰）、骗术高明却嗜酒如命的佐佐木（妻夫木聪 饰）、贪恋美色的横山（八岛智人 饰），当这些骗子们汇聚一堂之时，会发生怎样有趣的故事呢？ 尽管各个身怀绝技，但同伴之间的不信任却构成了巨大的缺陷，几人各显神通轻松骗到了巨额现金，却在保险箱的钥匙该由谁来保管的问题上产生了巨大的分歧，在自以为完美的解决了问题之后，现金却依然在一夜之间不翼而飞，究竟谁是幕后黑手？
