根据各种线索,吉村和关西警方已确认嫌疑人为年轻音乐家和何英良。随着死者家属的说法,受害者的身份终于被了解:他的名字叫三木贤一,曾是岛根县的一名警察。退休后,他回到家乡江做生意。几天前,他离开了家,说他正在伊势参拜一座神社,但他再也没有回来。吉村和金溪赶到三木谦益当时工作的地方桂松,深入调查。他们找到了与三木关系密切的通远老人,还查阅了桂宋村的历史。得到的材料是:三木心地善良,人缘极好。他的妻子过早去世,没有留下任何孩子。在任职期间,他遇到了父子两个乞丐,并收养了乞丐的儿子,此人原籍石川县江上县。今天,Xi跟随通元老人提供的地址,来到了石川县江上郡大和田村乞讨父子的老家。根据调查,这名男子名叫本浦千代司。他的妻子和他离婚了,他的孩子是由千代吉抚养长大的本浦秀夫。20年前,这对父子离开了村子,再也没有回来。吉村和金溪后来调查找到何应良的户籍时,发现战时户籍已被战争破坏,现存的只是他借战后重新登记的机会编造的。从辅助手册中提供的材料中发现,他的真名是本田秀夫,父亲名叫本田千代吉,母亲名叫阿芳。他和三木收养的乞丐是同一个人。事实证明,本田秀夫和他的父亲当时都患有严重的麻风病。为了谋生,这对父子外出旅行。他们白天乞讨,晚上住在祠堂里,忍受着饥饿和寒冷,忍受着世界的侮辱,年复一年。有一次,他们来到一个村庄,村里挂着禁止乞丐进入的告示牌。千代木请求允许他进入村庄,但巡逻官不仅拒绝了,还用一个混蛋把他推开了。昭和18年8月,当地警察局不断接到从地面上偷东西的报告。三木贤一警官根据报告中的线索找到了这对乞讨父子。他不仅没有赶走他们,还安排千代被妥善安置在国立疗养院,并收养了本浦秀夫为养子。但不知怎的,昭和19年年底,秀夫到大阪,在河和自行车店当服务员,从而伪造了户籍。后来,在努力学习后,他上了高中,然后去了东京,在艺术大学学习,从而脱颖而出,成为了和合英良。。。案发前,萨米千益很高兴能再次找到养子。他想找到和合英良,他被要求去国家疗养院看望他的生父,但和英良残忍地杀死了养父三木,因为他担心暴露他与麻风病父亲的关系会损害他的声誉和前途。
这表面看来是一件好事,却让格雷迪背上了沉重的思想包袱,他害怕自己的新作品落差太大,于是一直把它压在箱底,不敢发表。如今,妻子已经离他而去,他有一个情人萨拉(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)。这个情人,是他的校长,同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到,一把年纪了,倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬,不过也因此和学生詹姆斯(托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰)开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上,格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面,编辑克莱特里(小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰)催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪,从乱麻中重新整理下人生呢?
1957年,法国女演员(埃曼纽尔•莉娃)来到日本广岛拍摄一部宣传和平的电影时,邂逅当地的建筑工程师(冈田英次),两人在短暂时间内忘记各自的有夫之妇、有妇之夫身份,产生忘我恋情。