另一方面,前501部队的成员分散在全国各地,他们过着各自的生活,但随着宫藤和新黑人的辞职,他们开始再次聚集。当时,三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人,宫藤陷入了有史以来最大的危机
在一次盗窃废弃机甲零件的过程中,他意外遇到了一个名叫阿玛拉(卡丽·斯佩尼饰演)的年轻女孩,她自己组装了迷你机甲。之后,在妹妹森莫美子(菊地林子饰演)的安排下,杰克和阿玛拉莫在玉兰基地接受了机甲驾驶员的培训。与此同时,总部位于上海的邵氏集团在总裁邵立文(景甜饰演)的领导下,致力于用无人机甲取代传统机甲。就在这个关键时刻,一个与复仇流浪者极其相似的黑色机甲突然出现,对人类发动了无情的杀戮。人们发现,遥远的外星“先驱”仍在蠢蠢欲动,不断等待消灭地球人的机会
越战英雄军官金振平(宋承贤饰演)接掌了一名新下属景玉珍·大卫(文柱晚饰演),景大卫的妻子钟嘉欣(林智彦饰演)也和丈夫一起搬进了军营。振平被嘉欣的魅力所吸引,无法自拔,导致了一场军事事件的发展。