从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她,究竟有何目的?
许多年后,爱德华(山田龙之介饰)成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟(水石屋飞梦配音)一起找到了哲学家的石头。与此同时,神秘的人造人Raster(松由康子饰)和Enwei(本真敏雄饰)徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动,天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
一个十八岁的少女阿雪,因家境贫困,被卖予刘姓老头为妻。刘老头个性变态,阿雪每天白天做家务,晚上还得承受刘老头的种种性虐待。某日,阿雪偶偶逃犯华仔,两人一见钟情,开始交往……