光雄(北岛俊辅饰演)决心成为一名拳击手,并将所有的精力和时间都投入到这项事业中,希望有一天能赢得世界冠军的荣耀。有一天,光雄的哥哥(河野康志饰演)委托他照顾两只小猫,一只叫小黑,另一只叫小吉。歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。