慢慢地，杰克熟悉了公寓里的每一位住户，也了解了他们不为人知的秘密。包括基督徒夫妇在祈祷后立即观看A级电影；丹妮丝，一名处于青春期的女高中生；一个外表温和、内心开放的OL Lisa；约翰尼先生，他从来没有走出过自己的房间。当然，还有海伦，一个热情美丽的炮友。自从美丽动人的塞西莉亚和丈夫搬进公寓楼后，杰克的心就变了。他开始觉得自己应该改变自己的人生方向，但事情的发展超出了他的预期。
从美大毕业的社会新鲜人“石本美希”，为了逃离美术和相处多年的石膏像，决定以毫不相关的行业为就职对象，因此来到位於东京上野的艺能事务所“HOLBEIN”中工作。
Kim、Gauser、Hawk、Shalliaf和Tamil紧随其后，抵达了天空舞蹈剧院。与此同时，在卡梅罗城，决定成为新恶魔神王的梅利奥达斯在黑暗王国的茧中逐渐获得了戒严令。为了拯救梅利奥达斯的灵魂，他投身炼狱阶层，在普通人永远无法生存的恶臭中游荡。Estarosa的真实身份逐渐清晰起来。高瑟的破碎诅咒。交织在一起的思绪将何去何从。。。谁才是真正的敌人？哪些人应该受到惩罚？面对“永恒的生命和永恒的循环”的命运，梅利奥达斯和伊丽莎白继续他们3000年的旅程。他们的旅程将以什么结束--
