在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
我们的主角,天正可爱的少女菊池梦(宫崎葵 配音)就是这样一位善良的见习魔法使。 为了接受魔法使的训练,梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱,幸亏路人的相助,梦才得以找到自己的导师小山田雅美(诹访部顺一 配音)。为什么要使用魔法?魔法究竟带来的是幸福还是灾难?带着这些疑问,梦开始了自己的魔法修行,在经历了世间种种的悲欢离合后,梦逐渐的明白了魔法存在的意义。