获奖导演Jon Red执导的第二部电影《Boso》由潜入毒品窝点的间谍Micella Raz主演。当黑帮头目疯狂地爱上她时，事情变得混乱起来。她能成功完成任务吗？同样由文斯·利隆和戈尔德·埃斯隆主演。
此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
庞波小姐是干练的电影制作人。 她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。
