负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
在这个故事中,濑户内海不是一个地名,而是大阪一所高中二年级两个男孩的名字。濑户小路(由神田直人饰演)身材修长。他曾是足球部门的一员,但由于与前任关系紧张而退出了俱乐部。内海翔(池宋庄饰演)温和内敛,但他不仅仅是一个会读书的书虫。