一天,在渡轮上,莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人,名叫埃德加(由格林河配音)。埃德加自称是青年骑士伯爵,并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样,莉迪亚与埃德加签订了合同,并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案,通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文(杉田聪配音)在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗?他隐藏了什么不人道的背景?渐渐地,莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。