夏天来临之际,病情一直很平稳的由美,晕倒在了学校里,此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后,由美休了学,决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条,在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩,但这段感情注定是绝望的,要以死亡来做句读。
一辆摇摇晃晃的旅游大巴缓缓驶入绿树成荫的山林风景区。菅直人(黑田大辅饰演)第一次当导游时非常紧张。他偶然发现了预防措施,并说了一些一点也不好笑的笑话。
在汽车旅馆做爱时,两颗心被捆绑在一起,一起旅行。然而,这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而,当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时,他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘,但有玉石,她被一个剧团追求。从那时起,生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。