明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。
在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇,在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流(常盘贵子 饰)与温柔的奶奶樱(八千草薰 饰)、挑剔聒噪的母亲时江(根岸季衣 饰)相守度日。生活波澜不惊,却也令人感叹日常的无聊与烦闷。