走在外面，敦志和敦美常常会被误认为是兄妹，两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话，实际上，是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜（平野绫 配音），天真单纯的班主任盛山二见（田宫智惠 配音）、敦志暗恋着的同班同学雏（内田彩 配音），这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围，在他们最需要帮助的时候伸出援手。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
