20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。小萱(徐若萱饰)一日在家接到男友志杰(江国斌饰)的电话。志杰告诉她自己挪用公司公款的事东窗事发,二人于是相约私奔,带着仅有的钱上路。两人在悬崖边歃血为誓,要同生共死。二人渡过欢乐时光。