另一方面,前501部队的成员分散在全国各地,他们过着各自的生活,但随着宫藤和新黑人的辞职,他们开始再次聚集。当时,三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人,宫藤陷入了有史以来最大的危机
就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。
这部电影是根据日本青年作家平田敖德萨2012年出版的处女作改编的。整部电影以北关东地区的县高中为舞台,告诉学校戏剧系年轻女孩的故事,目的是参加全国戏剧会议。黑木华凭借在《小家》中的表演获得了第64届柏林国际电影节“电影女王”奖,她扮演了“表演女王”的角色,是一位拥有丰富表演经验的艺术老师,名叫吉冈美佐子。在公开的剧照中,指导学生表演的吉冈老师愤怒地扔出盘子,彻底颠覆了黑木花之前“清纯”玉女的形象。表演上的强烈反差为这部电影增添了一大亮点。