CG制作公司“studio delta”的工作人员大森道江（上田龙雄饰演）是一名性依赖女性，有五个朋友。她认为“性是一种自由的爱好”，但相反，她爱上了在一家商业公司工作并有女朋友的阿俊（矢野英久饰演）。她对单恋感到无助、悲伤和空虚。
太平时代，巍峨庄严的都城内，两大极道家族水谷组和吉田一家此消彼长，角力不止。水谷家大小姐雫（户松遥 配音）为将军之女大岛公主上私塾，通过知识的传授日渐巩固本组的势力，当然在此期间难免和吊儿郎当的少东家春之介（铃木达央 配音）率领的吉田一家难免冲突。与此同时，将军为了督促公主专心学习，在都城内颁布了禁止贩卖甜食的禁令，令百姓叫苦不迭。某天，雫因意外跌落河中，刚好被路过此地的春之介救了上来。两个青年男女开始了纯洁的交往，都城内的局势似乎也悄悄发生了些许变化…… 本片根据ろびこ的原作改编，为同名动画片的OAD版。
就在这时，傲慢的路西法来到了他的门前，一句漫无边际的侮辱性言论在友谊中彻底爆发了。两个恶魔以其原始形态出现，并展开了一场震撼恶魔世界的重大战斗。在关键时刻，他们两人被佐久间玲子（佐藤莉娜配音）召唤到凡间，并与浅舍（同样由小野正雄配音）会面。路西法完全没有意识到自己已经变成了一只考拉，他继续吹嘘，但如果他遇到芥末的一面，会发生什么可怕的故事？本片改编自久保久的同名原作，是动画的第三部OAD。
