动画剧情舞台为2047年,与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」,在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望,共同出发前往纽约。去找住在我姐姐家的成正。那家人甚至和他们姐姐的朋友宝拉住在一起。程正逐渐被Paula酷炫的个性和性感的风格所吸引。有一天,他喝醉了,和Paula发生了性关系,Paula当时正在引诱程正。之后,宝拉表现得若无其事。